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Visualizzazione e organizzazione portafogli
Desmo Finanza organizza i portafogli in modo parametrico
secondo i criteri scelti dal gestore, finalizzati alla visione di tipo
asset allocation o per il controllo operativo. Sono possibili ad
esempio raggruppamenti per tipo titolo, paese, valuta, settore,
cedola, durata, rating ed in generale tutti i principali dati
anagrafici.
Le strutture vengono create componendo i nodi con semplici
operazioni di drag and drop. I nodi possono contenere altri nodi
in modo da realizzare una struttura "ad albero".
Desmo Finanza visualizza in tempo reale l'esposizione dei
portafogli secondo i criteri precedentemente definiti dall'utente ed
analizza la posizione attiva rispetto ad un benchmark o ad un
portafoglio modello, applicando le varie strategie di investimento.
Simulazioni portafoglio, generazione ordini e modelli
Desmo Finanza consente di effettuare simulazioni di portafoglio
per analizzare e verificare l'effetto delle diverse strategie
d'investimento e di generare gli ordini in modo automatico o di
inserirli manualmente.
La generazione automatica degli ordini può essere effettuata
secondo due modalità:
- Operando per modelli: permette di confrontare e allineare il
portafoglio o una sua parte con altri portafogli, liste titoli o
asset allocation;
- Operando discrezionalmente: consente di intervenire su titoli
o gruppi di titoli in base a quantità, controvalore o
percentuale sul portafoglio, assoluta o relativa.
Il controllo dei limiti rappresenta un elemento fondamentale
dell'applicazione ed è funzionale alla creazione degli ordini, al
controllo prima dell'invio ed al controllo ex post.
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