La versione per BlackBerry di Desmo Consulenza, abbreviato Desmo BB, fornisce le principali funzionalità dell'applicazione per la consulenza finanziaria di DataFox, fruibili in completa mobilità grazie agli smartphone di RIM, anche in quelle situazioni in cui è impossibile utilizzare un computer portatile e una connessione ad Internet. E' quindi perfetta per i Consulenti Finanziari Indipendenti e i Promotori Finanziari che devono avere sempre disponibili e a portata di mano le informazioni sui Clienti durante le loro visite. Può anche essere fornita direttamente ai Clienti, limitando l'accesso alle singole posizioni.
Desmo Consulenza per BlackBerry racchiude e integra all'interno di un'unica applicazione per BlackBerry le funzionalità di tre strumenti di lavoro molto potenti:
CRM Finanziario Mobile
Consulenza Finanziaria
Analisi di Portafoglio
Desmo Consulenza per BlackBerry è un potente CRM Finanziario Mobile e supporta i Consulenti e i Promotori Finanziari nella gestione dei rapporti con i Clienti, grazie alle seguenti caratteristiche:
Dashboard (Cruscotto) personalizzabile dall'utente, su cui è possibile visualizzare tutti gli indicatori messi a disposizione dal sistema e gli Alert e i Task da controllare e da completare
Ricerca rapida dei Clienti e dei Portafogli, con possiblità di passare dalla Dashboard ai Clienti associati ad un certo Task e da questi al singolo portafoglio
Integrazione con gli strumenti standard del BlackBerry, in particolare Rubrica, Calendario, Attività, Telefono, Messaggi
Gestione degli appuntamenti e dei contatti con i Clienti, con la possibilità di registrare e recuperare tutte le informazioni utili e di tenere traccia di quanto fatto nel corso del tempo
Desmo Consulenza per BlackBerry permette di recuperare velocemente le informazioni necessarie per una corretta Consulenza Finanziaria:
Interrogazione dell'ultimo questionario compilato dal Cliente e relativo esito
Visualizzazione delle risposte fornite
Indicazione del profilo MIFID corrispondente
Ricerca delle Raccomandazioni fornite in passato e delle rispettive Proposte di Ordini
Verifica dell’adeguatezza del portafoglio
Desmo Consulenza per BlackBerry offre le seguenti funzionalità per l'analisi dei portafogli:
Ricerca del portafoglio da analizzare
Dati di sintesi del portafoglio, patrimonio iniziale e finale, conferimenti e prelievi, commissioni, risultato del periodo
Dati anagrafici del portafoglio, data di apertura, linea di gestione, profilo MIFID, commissioni, benchmark
Asset allocation
Situazione di dettaglio del portafoglio e dei singoli titoli
Rendimenti del portafoglio e confronto con il benchmark
Desmo Consulenza per BlackBerry è in fase di test e se ne possono valutare le potenzialità nel video, registrato direttamente da un BlackBerry 9000 Bold. (N.B.: i dati sono volutamente contraffatti per motivi di riservatezza)
Scarica la Presentazione di Desmo Consulenza per BlackBerry